Cabinet Chevalier Mazenc
Conseil en gestion de patrimoine
& courtage en assurances
Des experts à vos côtés pour valoriser votre patrimoine
Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.
Notre démarche
Nous réalisons une étude détaillée de votre situation patrimoniale afin de comprendre votre environnement et vous guider au mieux en fonction de vos objectifs et vos projets.
Après un bilan et une analyse approfondie, nous mettons en oeuvre une stratégie sur-mesure afin de développer ou transmettre votre patrimoine, de réduire votre fiscalité ou de diversifier vos revenus.
Et pour suivre l’évolution de votre patrimoine, nous assurons un suivi attentif de votre situation.
Nous proposons également de vous accompagner dans le temps dans toutes vos démarches (financières, fiscales, de négociation…)
Ainsi, nous pouvons à tout moment vous apporter une réponse concernant vos projets, vos questions financières ou fiscales.
Le Cabinet Chevalier Mazenc
défend vos intérêts et vous apporte un conseil sur-mesure
1
Bilan patrimonial
Nous réalisons une analyse complète de votre situation : environnement familial, budget, patrimoine, situation fiscale et professionnelle.
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Analyse patrimoniale
Grâce aux informations collectées lors du bilan, nous proposons une analyse patrimoniale complète basée sur des études budgétaires, fiscales, successorales et de prévoyance.
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Stratégie patrimoniale
Suite à l’analyse patrimoniale, nous élaborons, pour vous, une stratégie sur-mesure afin d’atteindre vos objectifs (optimisation, accroissement, transmission du patrimoine…)
Les valeurs du Cabinet Chevalier Mazenc
La Gestion de Patrimoine est l’étude approfondie de votre patrimoine en vue de son optimisation.
Nous sommes, en quelque sorte, les médecins généralistes du patrimoine.
Une gestion de patrimoine pour tous
Tout le monde a accès à la gestion de patrimoine, même vous !
La complexité des règles sociales, civiles et fiscales, l’opacité des marchés financiers et le manque de temps vous empêchent de prendre soin de votre santé patrimoniale.
C’est la raison pour laquelle nous mettons notre expertise à votre service.
Une alternative à l'offre traditionnelle
Nous n’avons aucune obligation de vente, aucun quota à respecter et ne sommes attachés à aucun organisme en particulier.
Nous sélectionnons avec attention les supports d’investissement qui vous conviennent le mieux parmi un grand nombre de fournisseurs, sur les qualités intrinsèques des produits et non pas en fonction d’objectifs de ventes.
C’est la raison pour laquelle nous mettons notre expertise à votre service.
Bilan offert et sans engagement
Dans le cadre d’une étude patrimoniale complète, nos honoraires nous seront directement versés par nos partenaires sans que cela n’ait d’impact pour le client.
A la suite de l’étude, vous êtes libres de choisir les supports proposés par le cabinet ou de les rechercher par vos propres moyens.
Votre satisfaction est donc notre priorité !
Gérer son patrimoine, vos objectifs
Développer votre patrimoine
Votre patrimoine s’appuie essentiellement sur deux piliers : l’immobilier et les placements.
Il connait en général trois grandes phases : la constitution, l’optimisation et l’utilisation.
Évidemment, la durée de chaque phase et les solutions à mettre en place, pour atteindre les objectifs que l’on se fixe, ne sont pas les mêmes à 20, 40, 60 ou 80 ans.
Protéger vos proches
Face aux accidents de la vie, personne n’est à l’abri. C’est pourquoi protéger sa famille et ses proches est primordial afin de faire face aux événements de la vie.
Que vous soyez seul, en couple, avec ou sans enfant, il est indispensable de prendre le temps de réfléchir aux solutions de gestion de patrimoine qui vous permettront d’aborder l’avenir sereinement.
Réduire votre fiscalité
Comment transformer sa fiscalité en un levier patrimonial ?
Diverses solutions existent, elles se résument en trois grandes catégories :
- La réduction de votre base imposable (l’assiette)
- La réduction d’impôt
- Le crédit d’impôt
Diversifier vos revenus
De nombreuses raisons peuvent définir le besoin de revenus complémentaires et de nombreuses solutions existent pour toutes les situations :
- études supérieures des enfants,
- perte de revenus non prévisible,
- faire un tour du monde
- prendre sa retraite bien plus tôt.
Préparer votre retraite
Tandis qu’anticiper est la clé pour réussir sa retraite, il convient d’établir concrètement vos besoins. Ainsi, à l’approche de la retraite, vous avez probablement différents objectifs :
- Maintenir votre niveau de vie à la retraite tout en bénéficiant de liquidités disponibles pour les imprévus ou les coups de cœur
- Conserver votre autonomie financière face aux aléas du vieillissement
Transmettre votre patrimoine
Transmettre son patrimoine à ses proches dans les meilleures conditions possible constitue un objectif pour de nombreux épargnants et une étape clé d’une gestion de patrimoine réussie.
De nombreuses solutions existent pour cela.
Trouvez et mettez en place des solutions pour
- développer votre patrimoine.
- protéger vos proches.
- vous proposer des solutions adaptées à votre situation personnelle, familiale et professionnelle.
- trouver et mettre en place des solutions qui vous permettront de diversifier vos sources de revenus.
Conseillère en gestion de patrimoine
Doriane Chevalier Mazenc conseille les particuliers, les indépendants et les chefs d’entreprise(s) dans la gestion de leur patrimoine afin de le développer, d’optimiser leur fiscalité mais aussi de protéger leurs proches, financer les études de leurs enfants, préparer leur retraite ou encore leur succession.
Lors de ces étapes essentielles qui rythment nos vies, elle est à vos côtés pour vous apporter son expertise en matière d’investissements, de placements ou d’assurances afin d’utiliser au mieux tous les leviers existants pour construire votre cocon familial.
